第一部分 全球私人银行业务发展最新趋势 

1. 全球最佳私人银行美欧较劲

2. 全球私人银行客户行为最新调研报告

3. 全球顶尖私人银行的运作

第二部分 私人银行客户及业务模式剖析 

1.认识私人银行客户

2.私人银行客户群的分类及需求分析

3.不同类型私人银行客户的心理研究

4.私人银行成功的营运模式

第三部分 如何有效开拓私人银行新客户 

1.私人银行市场客户的区隔细分(Market

Segmentation)

2.选定目标客户群(Identify Target Market)

3.接近潜在的目标客户(Approach Prospective Clients)

4.建立客户关系及信赖感(Build Rapport and Credibility )

5.开发创意制定客户账户计划(Prepare the Solution)

6.向客户推荐产品实现开户及销售产品(Close the Deal) 

1.熟悉本行所提供的产品及服务的优劣势

2.执行以客户为中心的私人银行服务四步骤

3.私人银行的增值服务

4.(案例演练):如何以资产配置模式帮高资产客户理财?

第五部分 如何挽留私人银行老客户 

1.老客户的终生价值(Lifetime Value)

2.老客户流失的预警征兆

3.挽留老客户的具体对策

4. (案例演练): 如何挽留老客户?