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赵保恒:Power BI财务实战数据整理分析可视化
2024-01-13 2288
对象
本课程适用于公司的市场销售、行政文秘、人力资源、财务会计、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员,需要进一步提升数据处理分析技能和使用效率的所有用户。
目的
掌握有效的数据清洗规范,不做无效的数据整理;  掌握数据获取、转换、整理技能,实现商务数据“自助”和“自动”处理,提升工作效率;  大量案例实战操作讲解,应对实际工作问题,学会处理多种非标准化的多表数据处理方法。  通过数据分析呈现理念与实践,深入洞察Power BI数据可视化呈现之美。
内容

第一章:Power BI Desktop让数据会说话

1.   一个实战案例理解Power BI数据可视化流程

l  获取数据源文件

n  工作表文件

l  清洗规范数据源

n  整理不规范数据源

l  建立数据分析模型

n  建立简单的度量值

l  制作各类交互式报表

l  发布Web并嵌入PPT

第二章:Power Query数据整理规范实战

2.   Power Query整理规范数据

l  规范化数据六大特点介绍

l  一维数据转二维数据

l  二位数据转一维数据

l  转置数据和反转数据

l  数据分组依据

l  添加与自定义数据列

l  案例实战:

n  数据的拆分合并提取

n  统计每个地区的设备数量

n  Power Query统计班次

3.   Power Query汇总数据

l  同个工作簿汇总数据

l  汇总CSV数据源文件

l  从文件夹汇总Excel数据M函数Excel. Workbook使用

l  案例实战:

n  快速汇总一个文件夹30个城市的数据文件

4.   Power Query清洗规范案例实战

l  复习Power Query常用数据整理规范清洗功能

l  Power Query数据清洗规范综合案例实战:

n  统计每个报订人的总金额

n  快速统计每年总预估、采购、库存金额

n  转置复杂二维表为一维表

l  Power Query数据整理实战M函数应用

n  Text.Select

u  Text.Select([姓名],{""..""})

u  Text.Select([姓名],{"1".."9"})

u  Text.Select([姓名],{"A".."Z"})

u  Text.Select([姓名],{"a".."z"})

n  Text.Remove

u  Text.Remove([姓名],{""..""})

u  Text.Remove([姓名],{"1".."9"})

u  Text.Remove([姓名],{"A".."Z"})

u  Text.Remove([姓名],{"a".."z"})

n  Lines.ToText

n  each Text.Combine

u  each Text.Combine(_,",")

n  Excel. Workbook(列名,true

第三章:Power BI Desktop数据建模分析应用

5.   Power BI Desktop入门DAX函数

l  DAX函数介绍

l  Calculate条件统计函数

l  计算列和度量值的区别和使用方法

6.   Power BI Desktop建模常用DAX函数

l  建立表相关函数

n  提取日期表 CALENDARAUTO

n  提取符合条件的新表FILTER

n  返回带合计的汇总表SUMMARIZE

l  创建YTDYOYMOM,移动平均度量值

第四章:Power BI Desktop可视化报表呈现案例实战

7.  Power BI整理规范财务会计科目报表

l  获取数据且整理规范

n  获取文件夹

n  保留日期列,删除其他列

n  选择日期与科目列-逆透视其他列

n  注意:记得把分公司的全计筛选掉

n  通过日期建立:年,季度,月份辅助列

l  创建数据模型-度量值

n  金额总和

n  平均金额

l  财务数据可视化设计与美化

n  切片器

n  折线图

n  卡片图

n  条形图

n  圆饼图

8.  Power BI整理规范财务分析之损益表

l  整理并汇总N张损益表

n  获取文件夹

n  保留文件名及工作表名

l  添加项目与月份排序辅助列

n  保留行次

n  将月份数字拆分

n  排序-指定排序辅助列

l  创建度量值

n  金额总和

n  主营业收入(单位:万元)

l  制作企业损益表报告

n  制作年份与企业磁贴切片器

n  创建主营业收入月对比折线图

n  创建企业各个项目损益矩阵汇总表

9.  Power BI完成企业业绩报表设计

l  获取数据且整理规范

l  创建数据模型-度量值

l  企业业绩报表可视化

n  各城市利润情况分析

n  数据可视化与传统数据报表比较

n  收入与成本对比

n  各城市累计用户数分析

n  各地区收入情况分析

l  销售业绩报表设计与美化

n  取色器应用

n  添加LOGO与图标

n  排版原则的基础应用

10.           Power BI报表制作美化实战案例

l  获取数据源整理规范

n  5张表

n  区域表

n  首行作为标题

l  创建表关系

n  CALENDARAUTO()

n  自动生成日期表

n  手动创建表关系

l  创建辅助列

l  创建度量值

l  下载素材与设计图标与背景

l  首页

n  设置背景

n  下载图标

n  PPT设计

n  插入图标

n  插入文本框

l  KPI考核页

n  设置导航

n  插入LOGO

n  导入KPI图表

n  插入卡片图

n  插入切片器

l  产品分析页

n  设置导航

n  插入LOGO

n  插入切片器

n  插入折线图

n  插入饼图、散点图

l  销售分析页

n  设置导航

n  插入照片预览

n  插入柱形图

n  插入饼图、表

第五章:Power BI Desktop在线版协作共享应用

11.           生成在线版Power BI报表

l  Power BI 在线报表演示、分享、协作

l  Power BI显示收藏夹及特色仪表盘

l  实现Power BI在线版问与答功能

l  Power BI移动端报表应用

l  Power BI 移动端报表设计原则

12.           Power BI仪表盘放到PPT里或发布Web



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